新兴报表工具FineReport——商业分析师需要知道的三种报表

日常工作中，如果工作内容涉及到表格制作、图表、或数据分析，大家基本上都会选择Excel。但是我也看到很多人在深度学习Excel方面存在难度，因为它在大数据处理方面效率低下。

事实上，专业的商业分析师应该精通各种报表工具（如Excel/QlikView/Tableau/FineReport）的使用，掌握不同报表的制作技巧。本文将向大家讲解我在做数据分析时使用的3种报表，帮助大家提高业务效率。如果你想了解更多数据分析相关内容，可以阅读以下这些文章：
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由于我最常使用的工具是FineReport，所以在这里我也采用了FineReport的分类方法。根据不同的需求，可以将报表分为以下三种。

• 通用报表：明细报表、分组报表、交叉表报表、列报表、查询报表、数据录入报表等。
• 汇总报表：各种不定期报表，如复杂的账单
• 决策报表：根据业务指标的多维度分析可视化报表

这三类报表基本可以解决各种业务需求。接下来让我们逐一进行分析。

1 通用报表

1.1 特点

通用报表是 FineReport 中最常用的报表类型。这类报表用类似于Excel的设计模式，可以无限添加行和列、多个工作表以及跨工作表的计算等。用户可以使用通用报表进行参数查询、数据录入、图表设计等。通用报表可以分为明细报表、分组报表、交叉表报表、列报表、查询报表、数据录入报表等。

1.2 业务场景

通用报表可以替代企业内部使用Excel制作的各种传统报表，大大缩短制作时间。由于通用报表采用 B/S（浏览器/服务器）结构，用户可在网上查看报告。

用户可以从不同类型的业务数据库中获取数据，制作财务报表、销售报表、生产报表、人力资源报表等与经营业绩相关的报表。此外，用户还可以随时随地在PC端或移动设备上访问报表、查询数据和编辑报表。

主要有以下三种典型报告。

• 1) 基本报告（Basic Reports）

基本报表分为明细报表、分组报表、交叉表报表等。此类报表支持灵活的公式计算，如年制（Year-Over-Year）、月制（Month-Over-Month）、排名（Ranking）、占比（Proportion）以及打印（Printing）和导出离线文件（Exporting Offline Files）。

分组统计：

年制、月制和其他财务统计数据：

列表卡：

可折叠树：

发票：

• 2) 查询报告（Query Reports）

大多数情况下，我们不需要报表显示数据库中的所有数据，而是通过报表，根据一些条件过滤出我们想要的数据，这就是所谓的参数查询（Parameter Query）。

FineReport支持多种控件，用户可以灵活使用，实现多种场景下的条件过滤查询，同一个报表可以支持多个参数。

查询报告：

• 3) 数据录入报告

传统报表是为了解决数据呈现的问题，即从数据库中提取数据，以不同格式显示，并导出或打印出显示的结果。

但是，在企业的实际操作中，商业人员不仅需要查看数据，还需要进行一些编辑操作，例如，添加、修改、删除数据等。这类报告就是数据录入报告。

基于上述显示/查询报表，FineReport提供多种控件样式，支持Excel数据在线导入，满足不同场景下的数据编辑和录入需求。

填写基本情况：

查询（Query）、添加（Add）和删除（Delete）：

批量删除（Batch Deletion）

2 聚合报表

2.1 特点

汇总报表是指包含多个模块的报表，每个模块类似于单个报表或图表。各模块相对独立，且互不影响。因此，用户可用此类报表制作不规则的大型报表。

2.2 业务场景

Excel报表等传统报表的一大问题是，如果你调整单元格的行高或列宽，该单元格所在的整行或整列中的其他单元格都会受到影响。这种情况下，我们很难制作表格样式不规则，或单元格行高不一致的复杂报表。虽然在某些情况下，我们可以通过不断合并或拆分单元格来实现，但工作量会非常大。

而FineReport中的聚合报表可用于解决此类问题。不同的表格块组合成一个复杂的大报表，块之间的扩展、行高和列宽互不影响，大大提高了制表的灵活空间。

以下报表为上海轨道交通每日状态，是典型的聚合报表。

尤其是当我们需要制作复杂的账单类型的报表时，用传统的 Excel 电子表格进行设计是一个真正令人头疼的问题。但有了聚合报表，就可以轻松设计出这样的表格。

3 决策报表

3.1 特点

决策报表旨在解决业务决策问题。不同于一般报表的表格界面，决策报表采用画布式的操作界面。通过简单的拖放操作，即可构建强大而全面的“管理浏览界面”。不同的数据可以集成在同一个页面，显示各种业务指标，实现数据的多维度分析。

决策报表具有许多功能。

• 适用于各类显示屏：PC、平板电脑、手机、电视、大屏等各类终端。
• 拥有更多可视化元素：表格、图形、控件等可视化组件众多，可自由搭配，制成各种报表。
• 组件联动分析：各个组件可进行联动分析。只要点击某个组件，相关组件就会自动触发数据加载。
• 数据监控并定期刷新：后台数据可进行智能检测及对比，前台数据可进行及时更新。 
• 自动轮播：决策报表可以在同一位置，进行不同图表样式的轮播，和多个标签页的轮播。

3.2 业务场景

在传统的报表设计界面中，想要实现在同一页面上自由搭配不同表格、图形、控件等，操作起来很麻烦。而决策报表提供了一种简单有效的方式，可用用户设计并快速构建业务仪表盘。

决策报表的一个典型应用是领导层的管理仪表盘。

由于决策报表可以适配多种终端，管理员可以随时随地通过浏览器、APP等监控关键指标数据。

另外，公司的战略指挥中心、监控中心、会议室等，能够经常使用大屏幕实时查看关键绩效指标，或者宣传企业实力和企业形象。

最后

本文仅大致展示了这三种报表的某些功能，还有很多细节没有提到。如果充分利用FineReport的三种报表设计模式，不论操作难度如何，即可满足大多数报表需求，轻松实现各种商业分析。感谢你的阅读！你还可以订阅我们的YouTube频道，观看大量数据科学相关公开课：https://www.youtube.com/channel/UCa8NLpvi70mHVsW4J_x9OeQ；在LinkedIn上关注我们，扩展你的人际网络！https://www.linkedin.com/company/dataapplab/

原文作者：Lewis Chou
翻译作者：Lia
美工编辑：过儿
校对审稿：Jiawei Tong
原文链接：https://towardsdatascience.com/3-types-of-reports-that-business-analysts-need-to-learn-4e02f2f7e48e